【導語】
群智咨詢最新數據顯示，2025年一季度全球智能手機面板出貨量達5.4億片（Open Cell統計口徑），同比增長持平。盡管國內“國補”政策刺激終端需求，但受2024年末品牌集中備貨影響，市場整體呈現“存量博弈”特征，成本優化與運營效率提升成為廠商的核心戰略。本文從技術路線、廠商格局、區域競爭三大維度，深度解析市場結構性變革與未來趨勢。
a-Si LCD：中低端市場“成本利器”地位穩固
受益于G8.6代線產能釋放及入門機型需求支撐，一季度a-Si LCD面板出貨量達3.3億片，同比激增13.1%，貢獻整體市場超60%份額。京東方、華星光電等廠商通過規模化生產進一步壓縮成本，持續主導中低端市場。
LTPS LCD：加速退場，轉向中尺寸賽道
因技術性價比劣勢，LTPS LCD智能手機面板出貨量同比驟降63.8%至2400萬片，面板廠商已將產能向車載、平板、筆記本等中尺寸領域轉移，行業洗牌加速。
OLED陣營：柔性屏滲透中端，剛性屏承壓
柔性OLED：出貨量達1.4億片，同比增長5.9%，成本優化推動其向2000元以下價位段滲透，市場份額持續擴張。
剛性OLED：出貨量5400萬片，同比下降5.8%，產能逐步向IT類中尺寸產品轉移，智能手機應用占比收窄。
京東方（BOE）：全技術路線制霸
總出貨量1.3億片，市場份額24.3%穩居全球第一。其中：
a-Si LCD：出貨量8800萬片，夯實中低端基本盤；
柔性OLED：出貨量3600萬片，同比增長8.5%，通過拓展中小客戶群體鞏固高端市場地位。
三星顯示（SDC）：柔性屏遭遇中國廠商沖擊
總出貨量8100萬片位列第二，但柔性OLED出貨量同比下滑1.5%至3500萬片，受中國廠商價格競爭影響顯著；剛性OLED則憑借蘋果訂單同比增長3.2%至4500萬片。
華星光電（CSOT）：G8.6代線驅動爆發式增長
總出貨量7500萬片，同比激增86.6%，首次站穩全球第三。其T9 G8.6代線a-Si LCD產能釋放成為核心增長引擎，同時OLED產線滿產運行，出貨量達2000萬片。
韓廠：剛性OLED壟斷，柔性屏份額收縮
三星顯示仍主導全球84%剛性OLED市場，但柔性OLED份額同比下降1個百分點至4780萬片，僅靠蘋果訂單維持1.8%微增。
中國內地：柔性OLED產能釋放，天馬躋身國內第二
一季度OLED面板總出貨量1億片，全球占比51.8%。其中：
京東方：柔性OLED出貨3600萬片，國內第一；
天馬（Tianma）：出貨量2200萬片，同比大增22.9%，憑借TM18產線爬坡及客戶結構優化，超越華星光電、維信諾躍居國內第二；
華星光電：受限于產能規模，柔性OLED出貨2000萬片，同比增長12.1%。
短期變量
國內“國補”政策邊際效應減弱，疊加美國關稅不確定性，終端品牌備貨趨于謹慎。但柔性OLED產能釋放與成本下降（預計2025年同比再降10%-15%）將持續推動其向中端機型滲透，成為核心增長動能。
中長期趨勢
技術路線分化：
a-Si LCD依托G8.6代線成本優勢，鞏固中低端主導權；
LTPS LCD徹底退出手機市場，轉向車載/IT領域；
OLED聚焦折疊屏、LTPO、屏下攝像等高端技術，驅動旗艦機型溢價能力提升。
競爭焦點：
面板廠商需平衡“技術卡位速度”（如8.6代OLED產線布局）與“供應鏈韌性”（如材料國產化），在政策與市場雙重壓力下構建成本-創新雙輪驅動模式。
【結語】
2025年智能手機面板市場已進入“技術驅動+成本博弈”的深水區。柔性OLED的普及浪潮與a-Si LCD的成本防線，正重塑產業競爭格局。對于廠商而言，如何在技術迭代周期中搶占先機，同時通過規模化生產夯實成本優勢，將成為決定未來勝負的關鍵。
